境外投資

自成立時起,君合即以側重跨境法律服務的市場定位而在國內律所中獨樹一幟。改革開放所引入的外資潮既磨礪了我們的國際服務品質,又拓寬了我們對境外文化和思維方式的理解,這對我們為境內客戶提供“走出去”服務奠定了扎實的基礎。我們倡導強強聯合的服務模式,通過國際協作打破文化差異和知識背景的隔閡,使客戶受益于規模效應和國際經驗,獲得真正一流的跨境法律服務。


律師團隊


由于境外投資本身并非是一個獨立的法律專業領域,且根據投資項目的具體情況通常橫亙多個法律專業領域,君合境外投資團隊在君合的內部架構中是一個縱越橫向專業團隊的人員組合,其成員包括公司與并購、資本市場等各專業團隊的二十余名合伙人和律師。他們均畢業于國內外著名法學院且大多有歐美律師事務所的工作經驗,熟悉跨境并購法律及實務,能夠熟練運用中文、英文和日文,按照客戶的需求提供全方位、多層次、專業化的法律服務。


核心服務范圍


  • 幫助中國公司在目標地域選擇合適的律師;

  • 協助中國公司與當地律師的溝通;

  • 監督和指導當地律師的工作,實現客戶的商業訴求;

  • 就中國境內審批、報備和登記程序的相關問題向客戶提供法律建議;

  • 聯合當地律師事務所就目標地域的法律和監管環境向中國公司提供法律建議;

  • 就投資和融資結構向客戶提供法律建議;

  • 聯合當地律師事務所對目標公司進行法律盡職調查;

  • 協助起草、修改和談判投資協議等交易文件;

  • 對法律文件進行翻譯;

  • 聯合當地律師事務所協助項目的境內外交割程序。


協調組織能手


囿于語言、文化和專業的差異,中國公司直接與境外律師溝通時,較易發生理解上的偏差。君合境外投資團隊憑借自己多年跨境投資服務積累的知識和經驗、對本土和外域文化的了解、以及熟練的外語能力,牽頭和代表境內外法律服務團隊與客戶進行無縫溝通,使客戶準確理解項目的法律問題和風險,同時充分了解客戶的商業意圖并貫徹落實到交易文件中。

最近經典項目

代表綠葉集團收購澳大利亞第三大私立醫院集團Healthe Care的100%股權。


本項目于2016年4月交割,交易金額為6.88億美元(約合44億元人民幣),是目前中國醫療行業資金規模最大的海外并購案,廣為市場所關注。在本項目中,君合為綠葉集團的中國律師,在項目中的主要工作包括:參與設計項目交易架構,起草、審閱和修改部分交易文件,提供項目所涉的與中國境外投資有關的法律服務等。


代表中國化工集團旗下的中國化工橡膠有限公司,為其收購意大利上市公司Pirelli100%的股份提供法律服務。


中方投資額幾十億歐元,本項目于2015年3月下旬簽署交易文件,11月初全部完成。該項目中,君合的公司并購組為中國化工的境外收購業務提供服務、銀行組為其境內外銀團貸款提供服務、反壟斷組為其全球和中國反壟斷申報提供服務、私募股權投資和基金組為其接受絲路基金跟投提供法律服務。


代表首創集團,為其收購新西蘭Transpacific Industries Group Finance (NZ) Limited公司的項目提供法律服務。


目標公司在新西蘭廢物處理行業中排名第一,擁有多項資產和政府特許合同。該項目通過競標方式實施,收購對價為9.5億新西蘭元,于2014年3月實現簽約。該項目在時間和工作量方面頗具挑戰,君合從最開始即加入項目,就交易結構安排、中國企業境外投資政府審批流程、盡職調查、收購交易及融資交易的文件修改和談判、項目交割等提供全方位的法律服務。


代表標致雪鐵龍集團,為東風汽車集團股份有限公司以定向增發和配股認購方式收購標致雪鐵龍集團的股權之項目提供法律服務。


該項目收購對價為8億歐元。君合為該項目進行了全程法律服務。該項目的交易主體涉及多個不同交易所的上市公司,境內交易涉及研發中心和銷售公司的組建安排、汽車行業特殊的產業政策和審批等,結構復雜,法律問題繁多。該項目于2014年3月實現簽約。