君合襄助寧海縣城投集團發行境外美元債券
2020.12.24
近日，君合擔任發行人的國際法律顧問及上市代理，助力寧海縣城投集團有限公司（ “寧海城投” ）通過其BVI子公司Goucheng International Co., Ltd.（ “發行人” ）成功發行一筆境外美元債。本次債券已于在香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）上市。
本次債券的發行采用境外主體發行及境內主體提供無條件且不可撤銷的擔保的結構。本次債券發行遵循Reg S，為固定利率、發行規模為1億美元，利率3.50%，發行期限三年。該債券于2020年12月17日開始在香港聯交所上市。本次境外債券為寧海城投首單境外高級債券。
寧海城投成立于2000年，自成立以來一直得到寧海縣人民政府的大力支持。寧海城投是寧海縣人民政府下屬規模最大、最重要的基礎設施建設運營主體，在寧海縣城市土地開發整理、道路交通建設、水利水務建設、保障房安置房建設、產業園區開發經營等行業中處于區域壟斷地位，并代表寧海縣國資局對所屬的國有存量資產進行管理和經營，確保國有資產保值和增值、國有資產結構和質量的優化：通過土地收購、儲備及公開拍賣方式多渠道籌集城市建設改造資金，用于寧海縣城市建設開發、維護及舊城改造，具有土地儲備和城市建設的雙重功能。
君合在本項目中擔任發行人國際法律顧問，就本次債券的發行結構、發行通函、交易文件等等相關事項為客戶提供全面服務。同時，君合作為發行人的上市代理，代表發行人與香港聯交所就上市安排進行了充分的溝通，并配合發行人成功完成債券上市。君合以一貫嚴謹、高效的工作風格，細致、敬業的服務態度獲得了公司及其他中介機構的肯定及信任。
